高句丽即将举行太子册封仪式,国内城热热闹闹,各国使臣陆续到达,伪装成使臣的无恤(宋一国 饰)、莲、道真等人成功潜入国内城。而就在此时,麻黄(金尚浩 饰)的情报网监测出有黑锳潜入,他急忙赶往裴极家报告此消息,但裴极故意把这一消息隐瞒起来
与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺,怪由(朴相旭 饰)见到细柳公主后思念不已,却遭到邹勃素戏弄。莲伪装成侍女筹备暗杀事宜,不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中