黄蓉(周迅 饰)与柯镇恶遇到欧阳锋(尤勇 饰)、杨康(周杰 饰)和傻姑,黄蓉故意现身引诱傻姑说出欧阳锋师徒杀死江南五怪的真相。黄蓉以九阴真经为诱饵让西毒放了柯镇恶和傻姑,而自己成为人质跟随西毒。西毒欲杀没有利用价值的杨康,但被黄蓉阻止。丘处机想杀杨康以清理门户,念慈拼死阻拦,杨康再次回到洪烈身边。黄蓉以假经书骗西毒,并将其引到归云庄。西毒被困在桃花林里,随后黄蓉顺利逃脱。