胡喜喜(何雁 饰)等人接雪儿(王岩 饰)公主回宫，与宁妃相认后，见小皮匠(刘昌伟 饰)命不久矣，而其他太医也束手无策伤心不已，正巧想起临走前师父赠送的药可以解毒，便让小皮匠服下，救醒小皮匠。皇上对小皮匠智退逼宫的三千兵马，又舍身试药，便立小皮匠为太子，琼亲王(于军 饰)主动提出要皈依佛门，皇上则让他去白马寺做住持。胡喜喜做太傅辅佐太子，不久小皮匠登基，把天下比作皮，把官员比作毛，以“皮之不存毛将焉附”一鸣惊人。
