由于周密的出卖,龚楚民(王斑 饰)很快率兵包围了谭余保(张兴哲 饰)部队的临时驻地,在撤退转移途中,谭余保的女儿娇崽(董烨 饰)失踪。
余汉谋找到龚楚民提出进一步剿共合作,山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间,游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权,陈毅(马少骅 饰)、项英(倪土 饰)设计除掉了当地保安团保长皮老二。
土绅毕博雅拒绝给红军代购物品,第二天儿子毕思贤失踪,无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财(张世会 饰)寻求解决办法。