秀吉与茶茶(竹内结子 饰)又生了一个男孩，取名阿拾(鸟越壮真 饰)。秀吉欣喜惹狂，而已成为关白的秀次越发被孤立了。信繁被派到关白秀次的身边。秀次害怕自己与秀吉之间的鸿沟加深，于是在吉野的赏花会上表演能乐，表明心意。不料，秀吉看了秀次的能乐后并不领情。另一方面，秀吉对信繁说要授与他官位。信繁却请求也授予哥哥信幸官位。弟羞信幸得知此事后，觉得被弟弟瞧不起，十分气愤。就在这时，秀次失踪了。
