因为秀吉再得贵子而丧失地位的秀次放弃了关白之职,从聚乐第出走,请信繁允许他寄住在京城的真田府。另一方面,秀吉命令信繁与大谷吉继(片冈爱之助 饰)之女阿春成婚。秀次害怕秀吉发怒,由信幸陪伴前往高野山。秀次自尽,秀吉大怒,秀次的家眷尽数被杀信,唯秀次之女阿隆躲在密室中逃过一劫,后被信繁发现。信繁求秀吉允许他纳阿隆为侧室,秀吉终于应允。但信繁恐怕秀吉反复无常,为了保阿隆性命无虞,他前去拜访堺的传奇商人吕宋助左卫门(松本幸四郎 饰)。