毛泽东(唐国强 饰)发表了解决皖南事变的十二条办法。蒋介石大为恼火。 黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”，反对蒋介石的一党专制。 美国特使居里使华，调查了解皖南事件真相。周恩来(刘劲 饰)向居里介绍了皖南事件的真相。 为防止国民党当局的迫害，叶剑英(周旭奇 饰)等同志返回延安，文化界的进步人士也相继撤离。
